se东南亚:活在电商爆发神话里

se东南亚:活在电商爆发神话里
文章插图

图源:摄图网
编者按:本文来自零态LT(ID:LingTai_LT),作者:胡展嘉,策划:丁珏汭,创业邦经授权发布

东南亚,近些年被吹的有些猛,尤其 2022 年,毫无疑问,被媒体渲染成——巨头必争之地。
原因诸如,阿里、腾讯等在国内风光无两的巨头,五年前已经站在无故事可讲的边缘,于是它们或主动、或被动开启了一场集体出海之旅。从印度、中东、非洲,到东南亚、北美,2020 年受疫情以及地缘政治影响,它们不得不收缩扩张步伐。
这种情况下,无标的可看的投资人也来加码。“在疫情期间,东南亚地区反而有利于巨头出海。” 一位长期关注出海投资的业内人士告诉零态 LT。在他看来,年轻的人口红利、不断提升的电商渗透率、优越的地理位置,以及疫情期间加速线上化的趋势,让东南亚成为巨头势必要拿下的香饽饽。
而当下,东南亚的竞争格局或许再生重大变化,1 月 4 日腾讯官宣减持东南亚小腾讯 Sea Limited,股权减少至 18.7%,投票权预计减少至 10% 以下,受限于禁售期,腾讯在未来六个月内也不可进一步出售 Sea 的股份。这被外界解读为腾讯在东南亚战场的式微,就在不久前,阿里已派出大将蒋凡出击东南亚,其决心可见一斑。
se东南亚:活在电商爆发神话里
文章插图

▲东南亚市场风起云涌
这是一个怎样的市场?2022 年的东南亚能否承载巨头海外增长梦?在这片被誉为当今世界经济发展最有活力和潜力的土地上,真的能诞生下一个跨境电商奇迹吗?
01 3000 亿东南亚市场难收割“企业出海,必须要去东南亚,这和你是巨头还是中小创业者没有关系。拿不下东南亚市场,一家公司就很难成为全球化视野的大公司,尤其是在电商领域。” 长期关注东南亚出海市场的投资人石卢磊称。
东南亚手里究竟有多少牌?
东南亚市场的前景毋庸置疑,在这片由新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、泰国等国家和地区构建的富庶土地上,人口规模约 8 亿、平均年龄 27 岁、核心城市和首都经济圈集中度极高,例如:雅加达 1/5 北京面积;马尼拉 1/25 北京的面积;都承载了超过北京的人口数量。
se东南亚:活在电商爆发神话里
文章插图
▲泰国曼谷车水马龙的街道
更重要的是东南亚的商业演进路径与中国特别相似,无论是互联网化的相似性,跳跃 PC 端,直接进入移动互联网时代,还是商业结构的相似(除了家族垄断,其它都在跟随中国模式),又或者是发展速度的相似,从目前大环境来看,东南亚很像二十年前的中国,中国创业者出海东南亚恰逢其时。
而从《领英中国 B2B 品牌全球化营销白皮书》统计的数据可以发现,企业目标市场意愿统计 10 个国家和区域,第一是中国大陆,第二就是东南亚。
谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的 2020 东南亚数字经济报告显示,去年全球六大经济体(中国、美国、日本、德国、印度及法国)因疫情新增互联网用户达 4000 万,按年增长 3 倍,令其用户占比升至人口 70%。其中,东南亚市场被认为是具有很大潜力的市场之一。也就是说,疫情让全球经济降速,但却成为东南亚电商市场的 “加速器”。联合报告显示,2020 年东南亚互联网经济 GMV 超 1000 亿美元,并且随着数字化的普及和应用升级,预计到 2025 年将有望突破 3000 亿美元。
se东南亚:活在电商爆发神话里