宇宙的尽头是铁岭，传统车企的尽头是代工？( 二 ) 特斯拉创始人马斯克近日宣布

在国外， 2021年11月欧洲主要八国新能源汽车渗透率增至27% ， 1-11月渗透率达19.5% ，欧洲整体渗透率也有14%左右。美国新能源汽车在拜登政府的支持下， 2021年1-11月累计销量同比增长96%至55万辆，渗透率3.9% ，其中11月渗透率5.6% ，可见新能源汽车渗透率近期正在快速上行。
新能源汽车保有量和渗透率的快速提升，无疑给智能汽车的发展提供了肥沃的土壤。
不是说燃油车不能使用智能互联技术，由于其响应时间长，使用自动驾驶有一定难度，加上车上的电瓶比较小，能够携带的电子设备很有限，所以油车做智能化远远比不上有天然优势的电车。
第二个依据是特斯拉、小鹏汽车等新势力车企软件渗透率和收入的水涨船高。
财报显示， 2021年第三季度，特斯拉包括FSD在内的服务营收为8.94亿美元，占总营收的比重为6.5% 。民生证券预测， 2030年特斯拉将有超过1800万存量车主用户，其中近80%将成为FSD的订阅付费用户， FSD的订阅服务费收入将达到160亿美元/年，毛利将达130亿美元。
2021年第一季度，小鹏汽车毛利率首次达到双位数，这背后有XPILOT软件收入的一份功劳——XPILOT3.0（驾驶辅助系统）付费率超过20% ，为小鹏创造了8000万元的营收（其中有3000万元是当季产生的）。

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尽管小鹏汽车并未透露二、三季度的软件收入，但截至第三季度，小鹏XPILOT2.5及以上版本的智能辅助驾驶系统渗透率达到89.74% ，说明消费者对智能体验的接受程度越来越高。
移动互联网时代有一句口号是“卖硬件不赚钱，卖软件才赚钱” ，如今，这句话正在汽车行业逐渐得到应验。
软件收费为企业营收带来了巨大的想象空间。在未来的汽车行业，软件将成为企业利润的主要来源，这也是华为坚持不亲自造车，而要成为“智能汽车的增量部件供应商”的真相。
03传统车企最终沦为代工厂？
当前，智能汽车赛道的玩家有四类：造车新势力、自动驾驶技术公司、科技企业和传统车企。
造车新势力以特斯拉、小鹏汽车为首，自动驾驶技术公司的代表是Waymo、ArgoAI、Mobileye、Cruise等等，科技企业的有力角逐者是苹果、华为、百度、小米，传统车企中的头部选手是戴姆勒、大众、通用、丰田、宝马。

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从技术先进性来看，造车新势力和自动驾驶技术公司目前掌握了最尖端的自动驾驶技术，结合商业化应用这一块，身为整车制造商的新势力企业依托数量相对庞大的车主用户群体，可以更快捷地进行商业化落地，实现创收。
在智能化赛道，头部造车新势力在现阶段保持领先优势，把其他玩家抛到了身后，但新势力也只是现阶段跑到了前面，在未来的长跑中能否笑到最后还未可知。
自动驾驶初创公司是备受资本市场青睐的玩家，估值动辄几十亿到上百亿美元，头部企业Waymo的估值曾一度达到1750亿美元，超过了除丰田以外的其他所有传统车企，充分说明这些自动驾驶企业在汽车智能化风潮下的发展潜力。
科技巨头是最可怕的选手，尤其是苹果、小米这些擅长打造智能生态的科技企业，无论是科技实力、商业模式、种子用户群体数量还是生态链布局能力，发展潜力都是其他选手无法比拟的。
处境最恶劣的是目前仍牢牢占据汽车行业绝大部分江山的传统车企。
在智能汽车时代，谁掌握了最尖端最成熟的技术，谁就能成为游戏规则的制定者，在未来市值亿万的市场中抢占最多的蛋糕。