反击|华为开始反击，任正非亲自出面，两大赢家出现，高通不该这样华为|任正非|海思|联发科|华米

这些年，高通在中国挣了不少钱。2010年的时候，高通从中国市场获取的营收，“仅为”总营收的29?但是到了2017年，占比就已经变成了65?增长速率叫人瞠目。至此，增速开始放缓。比如2018年，中国市场的营业额只是从150亿变成151.49亿美元。究其原因，是因为28nm工艺以上的芯片仍是市场主流，中国厂商多年耕耘，终于有所斩获，有了防御能力。但即便如此，也丝毫不妨碍，高通期待在2020年拿下中国40?市场份额。
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这等豪言，是高通在2020年2月中旬，公布第一季度财报时放下的。当时是说，中国5G手机出货量增长喜人，看到了收专利费和卖高端芯片的美好未来。这里对前者稍作解释，虽然高通的专利数量远不如华为中兴，但在IEEE Spectrum发布的5G质量榜排名上，高通凭借4353分的高指数排在全球第一。正当大家为这份榜单的质量，讨论得不可开交，路透社放出了“特朗普欲修改《外国直接产品规则》，通过台积电限制华为”的消息，这才了然。
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华为旗下的海思，是高通在中国市场的主要竞争对手之一，海思的自研芯片，又让很多大客户有了买高通芯片的心理负担。除此之外，华为还拥有比苹果更多的手机销量，本身也是一个潜在大客户。这次断供，轻则重创海思，使得高断芯片图纸无用，重则让华为签订不平等条约，大额采购高通芯片，中国市场的营收份额何愁不涨？但天算不如人算，华为手机份额一度提升，海思芯片水涨船高。小米OV开始警惕，联发科适时掏出7nm 5G处理器。
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于是乎，6月9日的中国高层发展论坛上，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫向华米OV示好：“高通已与中国生态系统携手走过二十年，移动电信联通、华米OV均是合作伙伴，希望无论形势如何变化，大家都能继续合作。”笔者相信莫伦科夫说这段话的诚恳，毕竟高通的目的始终都是逐利。但中国芯国产化，已是势在必行。更何况，此时华为正顶着新规，听信这样的好话，就等同于放弃挺直腰板做生意的希望，他必须反击。
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华为的反击，可以概括为“三步走战略”看，开始于5月中下旬，到8月4日已踏出三步。第一步、亲自入局抓技术，做长远打算。5月22日，金十数据传出消息，称华为工程师已经加入中芯国际N+1工艺研发团队。7月20日，华为技术有限公司开始招聘光刻工艺工程师；第二步、任正非三天造访四所4所985高校，播下芯片之种。自研是条苦路，人才又面临着严重封锁，任正非亲自出面，为的就是更好地承诺这帮“小科学家”的未来。
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在聊第三步之前，这里需要插播两条高通的消息。一者是高通发布第三季度财报，当季营收为48.9亿美元，同比下滑49.2?净利润为8.45亿美元，同比下滑61?二者是华为向高通支付18亿美元专利费，使其在业绩不佳背景下，股价高开高走，一夜之间，股价从93.03美元涨至107.19美元每股，涨势持续到8月3日。直到第二天，台媒曝出华为与联发科日趋紧密，下单芯片数额已达1.2亿颗。这一数量什么概念？在已屯一批台积电代工芯片基础上，1.2亿度过今年基本无压力。
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这里稍作总结：因为5G爆发，以及提前获悉华为将被进一步打压消息，高通对2020年的中国市场寄予厚望。但因为华为仍然在坚持，技术和人才两手抓，高通并没有捞到实质性好处。同时，又因为华为的被打压，让小米OV有所防范，高通的订单有所减少。唯一的利好，是华为向其缴纳18亿美元，被外界解读为合作信号。只可惜，紧随其后的1.2亿订单，彻底打破“华为放弃抵抗”的传言。整体来看，新规的出现，使得中芯国际和联发科成了两大赢家。脑补一句高通的内心独白：不该这样，这华为完全不按套路出牌。（李双喜）