mini|热点前瞻:锂电设备+MiniLED+半导体(晶圆)+卫星互联网
热点前瞻:锂电设备+MiniLED+半导体(晶圆)+星互联网
一、热点前瞻
热点一:卫星互联网
逻辑概述:我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成,此次试验利用低轨宽带卫星,构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络,代替了需要预先铺设的地面光纤,实现了低轨卫星和5G专网的融合。
相关个股:华力创通、天银机电、鸿远电子、振芯科技;
热点二:Mini LED
逻辑概述:7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示,该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片,精细控光,还能真实还原自然色彩。同时,该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后,华为发布的首款MiniLED产品。
相关个股:激智科技、隆利科技、智云股份、艾比森;
热点三:锂电设备
逻辑概述:今年上半年,国外动力电池企业扩产加速,LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划,以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中,宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划,设备总投资超过2000亿元。
文章插图
相关个股:先导智能、利元亨、赢合科技、欣旺达;
热点四:半导体(晶圆)
逻辑概述:据媒体报道,晶圆代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,40nm制程约涨10%-15%,其他制程上调5%-10%。在全球缺芯的大环境下,代工厂商产能近乎满载,需求高景气度致使供需错配,几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期,以满足市场需求。
相关个股:捷捷微电、扬杰科技、上海新阳、华润微;
热点五:智能餐柜
逻辑概述:鼓励支持新业态发展,推动设置外卖送餐员临时驻留点,推广铺设智能取餐柜,鼓励研发智能头盔等穿戴设备,营造良好从业环境,积极发挥稳定和扩大就业作用。
相关个股:新北洋、智莱科技;
二、操作策略
两市指数遭遇重挫,绩优权重股全线走弱,市场跌停数量激增,与涨停数量相当,涨跌情绪坠入谷底,但连板情绪反而增加,可见绩优权重股走弱,资金流入小盘题材股,如果权重短期无法转强,预计题材活跃度会明显增加。
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