家居|智能家居行业下一波热点在哪里( 二 ) 规模|倪光南|石勇|颁奖典礼|人

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智能家居行业技术（1/2）

纵观智能家居行业三大主流通讯技术，有线通讯及无线通讯技术占据更多市场份额；但得益于配置成本较低及升级便利，无线通讯技术为智能家居通讯主流技术。

智能家居行业关键技术（1/2）
——主流通讯技术

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伴随着智能家居行业迈入2.0智能家居互联互通阶段，智能家居产品间互联互通、场景间相互转换成为该阶段产品发展的主要需求。通讯技术是智能家居行业发展的基础。从分类上看，通讯技术可分为总线技术、无线技术及电力载波技术。

通讯技术对比：
纵观三种主流智能家居通讯技术，电力载波技术应用领域相对较为受限，原因在于其对电网稳定性要求较高、相应速度较慢。截止于2018年，智能家居市场主要应用的技术为无线技术及有线技术，市场份额占比分为61%及39%。其中，无线通讯技术配置及维护成本相对较低，因此无线通讯技术成为主流的智能家居通讯技术。

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智能家居行业技术（2/2）
在无线通讯技术中，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三种通讯技术应用较为广泛；从短期看，由于智能家居行业通讯协议标准难以达到统一，智能家居实现完全智能全屋仍存在难度。

智能家居行业关键技术（2/2）
——无线通讯技术
在无线通讯技术中，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙在智能家居行业中应用最为广泛，其在2018年的智能家居无线通讯技术市场占比分别为24%、19%及5%。由于不同的智能家居无线通讯技术在传输速度、通讯距离、功耗程度及模组成本等维度各异，智能家居通讯技术及其通讯协议所在应用领域存在差异。智能家居行业难以达到通讯协议标准统一，因而阻碍“全屋智能”阶段的进一步深化及发展。

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中国智能家居行业产业链分析
中国智能家居上游分为传输层、感知层及计算层，涵盖元器件及技术供应商；而智能家居中游环节主要包括智能单品及解决方案供应商，分别对应下游前装及后装市场。

中国智能家居行业上游可分为传输层、感知层及处理层；其主要参与者包含无线通信芯片供应商、无线通信模组供应商、传感器供应商及AI技术供应商（平台）。中游涵盖智能家居产品供应商及智能家居解决方案供应商。智能家居单品供应为后装装市场的核心，同时为前装市场提供部分硬件基础；而在前装市场中，智能家居解决方案供应商为核心参与者。智能家居下游市场包含智能家居后装市场及前装市场，分别对应终端消费者及房地产开发商为代表的企业客户。

中国智能家居行业产业链分析

上游

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在传输层中，整体无线通信元件本土化水平较低，国产化需求较高；海外厂商德州仪器、NORDIC、Gemalto龙头地位稳固；
在中国无线通信芯片市场中，海外厂商WiFi、Zigbee及蓝牙芯片占中国市场份额占比分别为80%、90%、60%；
在中国无线通信模组市场中，海外厂商占中国无线通信模组市场份额的70%；
在感知层方面，传感器本土化水平较低，海外厂商占中国传感器市场70%；
由于中国传感器厂商缺乏核心技术；同时传感器封装成本较高，占总成本的30％～70％，中国传感器厂商未来发展空间较大；
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