天津市|拆解阿里云：看懂云企业的尴尬华为

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作者 | 归去来
编辑 | 唐飞
云服务市场的尖子生阿里云，正迎来一场大考。
诞生于2009年的阿里云，由于具有市场先发优势，目前在云服务市场中已处在领先地位。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示，阿里云在IaaS领域和IaaS+PaaS领域的市场份额分别为34.6%和33.5% ，排名均为第一。

数据来源：《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪报告》
同时，阿里云也是国内唯一实现盈亏平衡的云服务商。据阿里此前发布2022财年第四财季及全年财报显示，阿里云2022财年总收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为1001.8亿元和745.68亿元，实现13年来首次年度盈利；阿里云EBITA利润从上年的亏损22.51亿元改善为盈利11.46亿元。
也正是如此，今年阿里将三大战略升级为消费、云计算、全球化，提到第二位的云计算已被视为阿里生态增长的第二曲线。
不过这条“第二曲线”当下正充满着诸多的不确定性因素。
据阿里发布的2023财年第二财季（自然年为2022年三季度）财报，阿里云营收207.57亿元，仅同比增长4% 。其中，本季度合并全球市场（托管服务和基于云的一切即服务XaaS）的ACV下降29%至31亿美元。
事实上，在过去的几年时间里，阿里云的营收增速一直在放缓。比如2020年Q3时，阿里云的营收增速为62% ，但到了2021年Q3则直接下降到33% ，而如今4%的季度营收增速，也在说明阿里云业务逐渐进入瓶颈期。
在增速不断下跌的情况下，阿里云能否担当整个阿里“第二曲线”的大任？

阿里云的焦虑
对于阿里云的失速，张勇在财报会议上谈到：“未来在中国互联网行业放缓的背景下，下一个增长点会是什么……整体云业务的增长，其实离不开整个经济的增长，经济增长以后，作为经济的微观细胞，每个企业才会在数字化的进程当中更愿意投入，减少后顾之忧，所以跟大环境和经济增长的前景有很高关联度。 ”
阿里云营收增速放缓的背后的确和当下的宏观因素有关。
云服务主要客户在B端，其最大的价值为“降本增效” ，但现在的问题是在消费市场疲软、美联储加息等多方因素的共同影响下，中小企业的经营环境正在持续恶化，其对IT的办公支出正在明显降低。
来自山东的李总告诉价值星球，自己公司是做生鲜产品一件代发的，由于这种产品对物流时效要求极高，但疫情所带来的不确定性因素导致商品流通环节的时效无法保障，这也让公司的业务一直处在停摆之中。现在对自己而言，只能通过压缩各方面的成本活下去。
也正是如此，今年全球多家云服务企业的营收都在明显降低。
比如，微软云今年三季度营收为203亿美元，虽同比增长20% ，但略低于市场预期。而在微软云业务中的Azure公用业务，其增速已从上一季度的40%下降到本季度的35% 。